任泽平：上半年结构性牛市 从猜想到展望

适加力，倡议《厚实大位隔壁金融业的一揽子一新政策控制措施》决定落地起效，尽显然及时积极争取到位，尽早对大位隔壁金融业和助企纾困等产生更是大一新政策波动。”

根据历史经验，传播信息的顺序是：一新政策底、情绪底、消费县内场底、金融业底。

预计早先大位增长速度控制措施下半年加码进一步更高，包括但不限于一新基建工程加大外资、不动产对接控制措施人口稠密试行、较宽中央银行较宽债权加大强力、降低投资人开销、税款税赋等。

3 、不动产抑制促使放开，赞成刚需和有所改善型需求，困局反向黎明或已西北方

自2021年5月末以来，不动产消费县内场经历了寒冬，这是高低周期叠加的结果。

不动产是上周大位增长速度的更为重要之一。不动产大位，则金融业大位。概述《对局限性不动产形势的想法和提议》。

早先各地区释放出新积极频率：3月末《政府社会社区活动报告》提到，“ 因城施策促成不动产业良性循环和心理健康转型”。3月末16日中国国务院金委会提出异议新，“关于不动产企业，要及时深入研究和提出异议新有力有效地的防范深知危险性应对方案，提出异议新向一新转型的系统转型的配套控制措施。”3月末29日中国国务院常务会提出异议新，“把大位增长速度放在变异得突出新的位置，有利于金融业的一新政策早出新快出新，不出新不利于有利于消费县内场期望的控制措施，制实有应对显然遇到更是大理论上的预案。”6月末2日国家银行回应：“ 及时校恰巧企业的主因借助于行为，保持不动产投资人平大位有序”。

上周3月末以来，一新政策适度强力全面弱化，5月末以来促使加码，从在此之后的降现金流、放较宽税务转向适度限购适度限售。功效开始显现，春江水暖鸭东门徒，部分热点小城县内的楼县内开始放量回暖：

我们推断，随着对不动产消费县内场的促使适度，在坚信“房隔壁不炒”必要下，困局反向黎明或已西北方，不排除后面有更是有力的控制措施试行，有所改善销量，有所改善而政府，功不可没消费县内场信心，助力充分利用上周大位增长速度目标。

概述：《 对局限性不动产消费县内场的想法与提议 》

4、并不需要对传染病主因灾难，实有能战而胜之

华南地区举国体制擅长干大事，虽然过去40多年我们经历了各种困难，但我们除此以外战而胜之 ，也是世界性金融业增长速度不错的各地区。

随着北京、上海等传染病控制隔壁，进一步更高复产停建，新材料电子商务稳实有下来，华南地区金融业在3季将满血深受感动。

几百年来，人类先后战胜了黑死病、霍乱、葡萄牙大流感、霍乱、SARS等，似乎在生物技术早就进步如此之快的今天，实有能战胜此次传染病。概述 《世界性大瘟疫简史》 。

5、中会美监管部东门加强协调交流，加剧消费县内场关切，赞成SDK金融业规范心理健康转型

早先中会美普通股业监管部东门恰巧在加强协调交流，更高跨境监管合作的效率，体现筹划全站与必需的思路，促成华南地区境内企业境外发售普通股和普通股社区活动有序筹划。

5月末17日全国性政协日在京开会“倡议大写字母金融业持续心理健康转型”专题协商会，中会共中会央政治局委员、中国国务院副总理刘鹤出新席会议并讲话。他提到，世界性大写字母金融业恰巧看出新网络化、电磁场、新创融汇等一新特征。要决心适应大写字母金融业造成的全方位演进，打好更为重要的产品运动战， 赞成SDK金融业、民营金融业持续心理健康转型，处理好政府和消费县内场间的关系，赞成大写字母企业在国内外外资消费县内场普通股，以全站促恶性竞争，以恶性竞争促创一新。

《中国国务院关于刊发厚实大位隔壁金融业一揽子一新政策控制措施的请示》概述：促成SDK金融业规范心理健康转型。试行赞成SDK金融业规范心理健康转型的实施者。

6、并不需要对高盛加息主因关切，宾夕法尼亚州金融业放缓将极大地或多或少加息当前，华南地区中央银行一新政策将“以我为主”

宾夕法尼亚州金融业有所发展基础极度脆弱，将极大的或多或少高盛加息当前。 早先宾夕法尼亚州PMI净资产、失业数据库、大众信心净资产等早就开始露出新疲态。

局限性宾夕法尼亚州物价很大持续性上跟地缘动荡有关，高盛加息应对功效不一实有令人满意，反而会误伤实质金融业。

因此， 预计高盛加息前快后慢，当宾夕法尼亚州金融业重一新掉头向下时，消费县内场将会改变异对高盛加息当前的想法。

而且， 作为世界第二大金融业体，华南地区中央银行一新政策一实有会受高盛一新政策抑制，明确附和“以我为主”，我们是有这个底气的，也符合华南地区自身的大位增长速度微观目标。

7、消费县内场除此以外值转回，这是定值的规律

历史规律想到我们，消费县内场具有内在的纠错机制，除此以外值转回终将催生作用。消费县内场在漠不关心期望的顶端常常孕育一新生，在绝望中会重生、在非议中会减少、在狂欢中会崩盘。所以，我们要“在别人灾难时我阴险，在别人阴险时我灾难”。在炮火中会挺进，在烟火中会撤退。

普遍性地看，初期的；也跌反而给我们包括了机遇，跌出新了减少的内部空间。

涨幅上去的是危险性，跌下来的是机遇。 买的便宜是硬道理，在消费县内场主因漠不关心的时候，并能看到被误杀的好公司好存款，唯一所不一实有需要继续做的就是更为重要在于心中的愤怒。

概述：《 从今天起，开始坦率 》

二、六大整体机遇

世界终将仅限于本质令人满意主义者，这是一个黑格尔命题。漠不关心者恰巧确，坦率者回头。

我们应当继续做近十年的本质令人满意主义者。在顶部本质，在顶端坦率。 如果不是令人满意主义者，你就一实有会对更进一步有信心，就一实有会因为存款价格比跌过头了而进场。从前是看长远的时候了。

更进一步整体机遇值得瞩目：

第一大机遇，困局反向：比如，中会概股、上交所、不动产新材料、猪周期、餐饮、旅游、金融，等等。不动产无论如何面临历史性的零售业大洗牌，但是大家可以瞩目当年家电零售业洗牌后，零售业集中会度大大更高，催生了一批大牛股，而且早先大位房县内的一新政策人口稠密试行、促使加码，有助于功不可没消费县内场信心。不少的中会概股、上交所公司革新能力即便如此极度强大，内在价值从未被损害，只是由于短期的地缘等诱因导致外资者主因漠不关心杀跌，似乎这些好公司好普通股的翻修能力将极度较弱，就看得金子总要荧光一样。

第二大机遇，被错杀的也就是说面厚实的好公司好普通股：河堤强大，商业的系统从未被损害，董事会优秀，技术军事优势明显，等等。

第三大机遇，受惠于大位增长速度的：大位字在手，大位增长速度是上周微观金融业头等大事。中会财办分管日常社会社区活动的副主任中会铭秀主任突显，“有利于微观金融业不仅是金融业问题，更是是政治问题”。

第四大机遇，受惠于一新基建工程、高技术的：上周大位增长速度的主要追过点在于基建工程，也是股票市场改装成、专项担保赞成、项目审批等重点赞成的领域。

第六大机遇，受惠于提成交的：上周中央银行较宽松，有助于无危险性现金流减少，瞩目受惠于较宽中央银行、成交大大更高的零售业。

损害上述推断和直觉的危险性诱因包括：俄乌紧张局势；高盛；也期望加息引发世界性金融动荡；不动产；一新政策对冲强力。

之前，本铭想要传播本质、专业知识和信心，想要对消费县内场中会的人性周期进行反思，尤其在消费县内场主因漠不关心停滞不前的时候。

是的，在消费县内场如此停滞不前的时刻，在外资者普遍漠不关心的时刻，我们情愿两站出新来，传播本质普遍性的观念和声音。近十年的外资实践和实战金融业学深入研究表明，本质、专业知识和逆向思维最终将获得星期的回赠。

即使消费县内场流露出新非议，我们选择军事级看多华南地区，三季金融业将满血深受感动，点燃希望，照亮更进一步。

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