小摩：三大电信股首季服务收入将加速增长 产业首选中国移动

小摩发布新闻研究报告称，重申欧美飘移(00941)为大型企业常规，因股息率众多且快速增长浓雾颇高，同时H股回购计划案对股价带给支持。大型企业内正因如此顺序为欧美飘移(00941)、欧美电信(00728)、欧美联通(00762)、欧美铁塔(00788)。另外，在市场不稳定性中电信股兼具小规模，因基本面稳固且没税制风险。

报告中称，在非传统固网业务范围强劲快速增长的促进下，该行预计三大电信股英超服务佣金快速增长较慢，但飘移业务范围低迷显然年中到第二季，因疫情措施会抑制飘移服务的效益。另小摩预测三大电信股英超营业收入再降8%-18%，而欧美铁塔的佣金在课税快速增长持续上升的促进下显然超过20%。

该行预计，欧美联通/欧美电信/欧美飘移的服务英超佣金分别较慢快速增长至10%/9%/8%，至于EBITDA将营业佣金快速增长5%/3%/7%。在课税快速增长持续上升以及合资新公司营业收入快速增长的促进下，预计英超欧美联通的营业收入快速增长最快，营业佣金快速增长18%，欧美电信营业收入会低于10%，欧美飘移会付诸颇高单位近的营业收入快速增长。

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