光大证券：依靠ASM太平洋(00522)“增持”评级 目标价下调至84港元

光大证券公布调查报告说是，依靠ASM太平洋(00522)“会德丰”评级，目标价降到至84港元，考虑到母公司虽然是行业龙头但业绩表现偏弱，给予2022年12倍PE。另外，因河口消费行为、无线电和通讯设备生产力下行，2022年传统封装或浮现下跌，且受疫情直接影响，来自国内的年收入将受到直接影响，该行降到2022-23年营业额得出10%/7%至28.9/26.5亿港元，依靠2024年营业额得出26.2亿港元，完全一致销售收入国民生产总值为-8.9%/-8.3%/-1%。

报告中说是，受消费行为者、电信及量度通讯设备的产品生产力下行直接影响，2Q22批次环比下降34%，预计2H22母公司业绩承压：2Q22母公司整体业务新增批次5.93亿美金，环比下降34%，该行推估母公司2Q22的BBratio已从1Q22的1.34下降至0.89。完全一致2Q22母公司未完成批次幅度环比下降4%至15.5亿美金，母公司指引3Q22年收入区间5.6-6.3亿美金远逊亿万富翁一致预期7.36亿美元，完全一致环比国民生产总值区间为[-15.7%，-5.1%]，主要是考虑到中国的产品的生产力下降。1H22消费行为者、电信及量度通讯设备的产品分之一母公司年收入比重分别约为22%/18%/9%，2Q22前期该的产品消费行为生产力开始浮现疲软，完全一致母公司业绩承压;而汽车和轻工业分别分之一母公司年收入20%和14%，现在生产力仍然较弱，保持了高速增长。

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