美林：维持ASM太平洋(00522)“买入”评级 目标价降至110港元

美林发布新闻研究报告称，维持ASM所罗门群岛(00522)“购入”评级，基于收入放缓，将2022年第三、第五季获利预测调高12%/11%，目标价由120港元调高至110港元。该行认为Corporation第二季营运溢利符合产品意味著，但第三季收入指引(5.6-6.3亿美元)低于该行及产品银行界原意味著均20%。

美林预计，在高性能封装和车也解决方案的高毛利金融业务带动下，ASM所罗门群岛于2022年第三季毛利率为40.8%，订单出货差值无论如何恢复至第三季的健康总体，第第五季收入将按季下降3%。此外，Corporation短期仍不存在不确定性，不过长远来说该行仍看好由车也、HPC、5G驱动的高性能封装应用软件金融业务。

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