南京证券：给予云海金属买入评分

原计划期望钙堆栈跟铬堆栈会选用使用，乐观假设期望比例在7:3（钙：铬），并不相同5000多盖为的钙堆栈需求量；在此之前仍处于后半期缓慢替代过程里，假设后半期钙堆栈份量在1000盖为，也将并不相同15万吨钙合金都是需求量，低价潜力较大。

盈余预见与投资建议：在此之前钙铬售价比有约为1:1.5，南岸推广经济性较强，钙南岸需求量倍受益电池包结构件、卡两车结构件以及钙建筑堆栈的更快增长，同时供给故又称市场需求释放新带入者一个大较高，倍受制于节能等诱因试产时间较长，旧的龙头的企业将适当享倍受占有优势整体，云海金属作为钙的企业上市龙头的公司，2022下半年至今钙均价39696元/吨，折算的公司单吨毛利润微2万元/吨，我们原计划2022-2024钙合金产量将超出22/30/32万吨，原计划铬合金产量将超出36/41/46万吨。原计划的公司2022-2024年营收103.4/118.7/133.4亿元，归母下同8.5/9.9/11.7亿元，并不相同PE为19/16/14倍，给予“买入”下调。

效用预设：钙价大幅提高攀升、南岸卡两车建筑堆栈等对钙合金需求量远不如预估、生产成本故又称硅铁和煤炭售价大幅提高上升、的公司铕矿山开发远不如预估、的公司该协会试产远不如预估、节能政策放宽生产等。

交易所之织女星数据里心根据近三年公开发表的研报数据推算，华宝交易所白云飞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预见准确度均值高达89.52%，其预见2022历年来归属下同为盈余8.38亿，根据现价换算的预见PE为19.3。

近期盈余预见明细如下：

该股值得注意90天内总共2家机构假定下调，买入下调2家。根据近五年业绩数据，交易所之织女星市价分析工具显示，云海金属（002182）的企业内效益的护城河良好，盈余能力良好，期望营收成长性一般。财政可能有隐忧，亦须重点关注的财政指标包含：货币资金/注册资本率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好的公司指标3织女星，好售价指标2.5织女星，立体化指标2.5织女星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5织女星，高于5织女星）

以上具体内容由交易所之织女星根据公开信息重新整理，如有弊故又称再三联系我们。

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