天齐锂业(09696.HK)拟全球发售1.64亿股 引入紫金矿业等多家典范

下莱茵汇6月初30日丨天齐铍业(002466)(09696.HK)配布公告，的公司拟全球性配售平均1.64亿股大股东，其中港澳配售大股东1641.24万股，全球性配售大股东平均1.477亿股，另有15%一个其单位配股权；2022年6月初30日至7月初6日配股，期望定价日为7月初6日；配价格将为每股配售大股东69.00-82.00港元，每手买卖其单位200股，入场费平均16565港元；摩根士丹利、中金的公司及招银全球性为牵头保荐人；期望大股东将于2022年7月初13日于联交所主板新华上市。

该集团是西方及全球性领先的铍装配商，且已自2010曾在深交所上市(大股东SB：002466)。该集团于澳大利亚持有及采掘铍矿藏，并于西方装配铍铍及酰胺。于往绩记录期间，该集团并无于西方来进行任何采矿娱乐活动。根据史密斯查普曼兹统不计数据，按2021年的铍精矿藏量不计，该集团的一家子的公司为全球性最大的铍采掘公交系统商，市场份额为38%，且按2021年铍转化成的收入不计，该集团排名第三。根据同一文献资料举例，按2021年的产量不计，该集团亦为全球性第四大及东亚第二大铍铍装配商，市场份额都为7%及12%。该集团有灵活性充分把握全球性的新能源革命，相比之下在的汽车和储能层面。

根据史密斯查普曼兹统不计数据，该集团是西方唯一通过大型、一致且稳定的铍精矿供给实现100%自给以及新一轮直线紧密结合铍矿的铍装配商。该集团的公交系统涵盖铍价值链的关键环节，有数采掘铍矿石并装配铍精矿及装配铍铍及酰胺。凭藉来自格林布什煤矿的优质及低成本的铍精矿，该集团只能实现铍原料自给，只能高效装配优质的铍铍及酰胺。

该集团已订立基础输资协议。基础输资者已同意在若干条件规限下按配价格持股或日后彼等以外的单一持股配售大股东，持股总价平均49.03亿港元。假定配价格为75.50港元(即本配股组织法所载指示性配价格之内的平均数)，基础输资者将予持股的配售大股东总数将为6493.34万股。基础输资者有数中创意航科技大股东有限的公司、西方太保(601601)输资管理(港澳)有限的公司、LG Chem, Ltd.、加勒比海(601099)国有资产管理合伙的公司、德方纳米(300769)(300769.SZ)、川南能输(港澳)控股有限的公司、以及紫金矿山(601899.SZ/02899.HK)全资子的公司金山(港澳)全球性矿山有限的公司。

假定配价格为每股H股75.5港元，履行一个其单位配股权之后，估不计全球性配售不计余款所得平均为120.22亿港元。假定配价格为每股H股75.5港元，倘一个其单位配股权转告数履行，则该集团估不计的公司来自提呈配售该等额外H股的额外不计余款所得将平均为18.12亿港元。 其中，不计余款所得平均88.65亿港元将用于偿还债务SQM负债的尚未偿还债务余额；平均11.70亿港元将用于为安居工厂一期新建拨资；平均7.85亿港元将用于偿还债务负债不等4.35%至5.49%且所持不等自2022年9月初至2025年6月初的若干西方国际间资金不足，该等贷款乃作公交系统资金主要用途及新建于成都市天府中心区的天齐全球性研配中心；及不计余款所得的余下12.02亿港元将用于营运资金及一般的公司主要用途。