小游戏增收不增利，网易开始寄希望于海外？

发文/何畅

主编/董雨晴

5年底24日，百度刊发2022年Q1财大公报。2022年第季度，其总盈余为236亿元，和上季度相比之下略有下降，但营业收入上升了14.8%。归属于上市日本公司的营业额为43.9亿元，无论环比、营业收入除此以外呈下降战况；不过，基于非美国通用会计准则，归属于上市日本公司的营业额为51.2亿元，环比下降，营业收入微升。

考虑到自2021年7年底后，国产单人常于戏版号重新派发还是在2022年4年底，比如说，百度的第季度其实即使如此是在版号停发、单人常于戏行业承压之本该度过的。

基本到各企业隐没，单人常于戏即使如此是盈余支柱——第季度，百度网络服务单人常于戏客户服务盈余为172.7亿元，营业收入上升15.3%，在总盈余本该占比超七成。

端常于功不可没，百度CFO杨昭烜在财大公报后的分析师会议也提到，大年初一并不一定是PC端常于企业的旺季，百度不太可能运营了近二十年的《夏日西常于》在季度创造了季度毛出货收入和盈余的刷新。

另一全面性，单人常于戏平台在单人常于戏盈余本该占比已持续下降至66.9%，为一年来最低水平。不过，和《夏日西常于》的境遇相近，端常于火了推单人常于戏平台的方式上，也要在《永劫无间》身上走一遭，其主机与单人常于戏平台旧版本即将面世，百度还将推出多款单人常于戏，并在外地市场需求上线《霍格华兹：咒语觉醒》。

与此同时，网络服务单人常于戏客户服务毛利率为65.1%，环比强化1%，总体上保持稳定，生产成本控制收效显着，即使是买了量也要把钱花在刀刃上。

在财大公报会上百度CEO丁磊也表示，百度高度重视外地市场需求和外地单人常于戏开发。迄今为止，百度单人常于戏外地市场需求盈余占基利 10% 以上。预见，日本公司期盼外地市场需求占比能达到 40%-50%。

可以看出，面临增收不增利的形势百度，早就把期盼希冀在外地市场需求。

另外仅三成盈余由百度有为、百度云钢琴演奏和技术创新及其他企业吞并。其本该，百度有为盈余为12亿元，营业收入下降10.4%，这存在K9企业剥离的因素。迄今为止，百度有为早就将涡轮逐步切再多至应试教育和成人与职业教育，以及人工智能硬件全面性。本季度，来自人工智能通讯设备的盈余为2.5亿元，营业收入上升25.4%。百度有为CEO周峰表示，预见将继续全面实施“四大上升支柱战略”，即人工智能通讯设备、STEAM本科课程、职业教育和教育数字化。

独家发行商限制取消后，百度云钢琴演奏眼前的形势发生了一些转变，第季度，其盈余为20.7亿元，营业收入上升38.6%，环比亦有9.6%的上升，净亏损和经调整后净亏损除此以外出现不同程度拉长，而内容客户服务生产成本则营业收入增加了2亿元——大概是用来买了发行商了。

不过，其年底为人所知用户数量营业收入下降0.8%至1.817亿人，为了行骗会员浏览，在联合会员和购买了者的加持下，流媒体每年底每折扣用户收入不增反降。但与之对应的是，无论是流媒体客户服务还是即时通讯娱乐客户服务，年底折扣用户数量都出现了大幅上升，分别至3670所到之处和118.2所到之处，前者营业收入上升大约51%，会员折扣率达20.2%。这也持续发展了会员浏览出货盈余营业收入上升38%至7.1亿元，流媒体盈余营业收入上升16.5%至8.85亿元，至少客户服务的覆盖范围的确是扩大了，长久来看，仍有上升的紧致。

至于包括百度严选、百度传媒等在内的技术创新及其他企业则获得30.2亿元的盈余，营业收入上升11.5%，但盈余与毛利环比除此以外有所下降，后者主要受广告片下行影响。

值得一提的是，百度理事会已批复，2022年第季度向普通股持有（美国存托股持有）每股派息0.0644美元（每股ADS 0.322美元）。2022年3年底，百度支付了2021年第四季度每股0.0810美元（每股ADS 0.4050美元）的利息。鉴于百度CEO丁磊股份%-大约44%，可以说他拿走了其本该的四成。

财大公报刊发后，截至北京时间5年底25日收盘，百度市值大公报每股95.41美元，小幅暴跌1.68%。如果对比百度市值的转变，在无论如何一年本该，百度市值某种程度境遇了本该概股的起伏跌宕，但与时有不了了之甚至跌去七八成的日本公司相比之下，百度的市值保持在30%左右，不太可能属于市值较小的一线。

对百度来说，单人常于戏相当于其迄今为止表现最突出的企业，但除了单人常于戏，其他隐没上升发展趋势并不显着。然而，互联网日本公司前头最重要的不是烧钱再多上升，是存粮好秋天，从这个意义上来说，走得快不如走得稳。

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